在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。预告中,没有痛觉且能够再生的张周元(柳承龙 饰)、拥有超常五感的李美贤(韩孝周 饰)、能够飞行的金斗植(赵寅成 饰)作为国情院要员,运用各自的超能力在俄罗斯、延边、香港、首尔等多地执行秘密任务,不得已作为怪物生活。 一句台词展现了他们被迫为国牺牲的残酷命运:如果不是怪物就得杀掉,因为就没有用处。